Referenzprojekt – Unternehmensnachfolge
-
Branche
Metallverarbeitung
-
Zielstellung
Nachfolgelösung
Entwicklung und Umsetzung einer Nachfolgelösung mit getaktetem Management-Buy-Out
Ein mittelständisches Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie stand vor der Herausforderung, eine Nachfolgelösung ohne familieninterne Optionen zu finden. Aufgrund ungünstiger Marktbedingungen und eines hohen Immobilienwertes wurde ein Verkauf als wenig Erfolg versprechend bewertet. Stattdessen fiel die Wahl auf einen Management-Buy-Out (MBO) durch den aktuellen Geschäftsführer.
Kernaufgaben und Vorgehen
- Unternehmensbewertung: Durchführung einer fundierten Unternehmensbewertung unter Berücksichtigung der Marktlage und spezifischer Rahmenbedingungen.
- Finanzierungsstruktur: Ausarbeitung einer tragfähigen Finanzierungslösung, die sowohl den Cashflow des Unternehmens als auch persönliche Finanzierungsbeiträge des kaufenden Geschäftsführers einbezieht.
- Konzeption einer stufenweisen Übergabe: Entwicklung eines detaillierten Übergabekonzepts mit schrittweisem Anteilserwerb über einen Zeitraum von drei Jahren, einschließlich abgestimmter Zahlungsmodalitäten.
- Strategische Planung: Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs mit Fokus auf Kontinuität im operativen Geschäft und langfristiger Stabilität.
Ergebnis
Der Management-Buy-Out wurde erfolgreich initiiert, sodass der Übergang der Unternehmensanteile geordnet und nachhaltig erfolgen konnte. Die schrittweise Übertragung ermöglichte sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer eine sichere und planbare Abwicklung. Gleichzeitig wurde das Unternehmen in die Lage versetzt, die Finanzierung aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu tragen.
Mehrwert
Durch die professionelle Planung und Umsetzung erhielt das Unternehmen eine stabile und wirtschaftlich tragfähige Nachfolgelösung. Der strategische Ansatz des gestaffelten Übergangs sicherte die Kontinuität im Unternehmen und stärkte das Vertrauen der Mitarbeitenden und Geschäftspartner in die zukünftige Führung.
Treffen Sie jetzt die richtigen strategischen Entscheidungen.
Eine klare Strategie bildet die Grundlage für Ihren langfristigen Erfolg – sei es bei der Positionierung Ihres Unternehmens, in komplexen Transaktionen oder in herausfordernden Nachfolgefragen. Gemeinsam entwickeln wir den passenden Ansatz, um Ihre Ziele zu erreichen.